CD1: Young Persons' Guide To The Orchestra (Benjamin Britten), Does It Really Happen?, Yours Is No Disgrace, Into The Lens, Clap, And You And I (i. Cord Of Life, ii. Eclipse, iii. The Preacher The Teacher, iv. Apocalypse), Go Through This, Man In A White Car Suite, Parallels, We Can Fly From Here.

CD2: Tempus Fugit, Chris Squire Solo, Machine Messiah, Starship Trooper (a. Life Seeker, b. Disillusion, c. Würm), Roundabout. Bonus tracks (4 Demos)